Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, планирует привлечь минимум 1 млрд $ через конвертируемые облигации среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока. С момента запуска в 2013 году Telegram не использовал монетизацию и финансировался на личные деньги Павла Дурова.
Размещение облигаций Telegram проходит среди узкого круга инвесторов, а минимальный чек для участия составляет 50 млн $.
Организатор размещения — сам Telegram, а агенты — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке. Право отбирать инвесторов остается за Telegram.
Облигации выпустят на срок пять лет, ежегодно будет выплачиваться купон — предварительно в размере 7-8% от суммы долга. Если Telegram в течение пяти лет проведет IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом 10% к цене размещения.
Источник: incrussia.ru
