Astana Venture Club — cообщество бизнес-ангелов, которые заинтересованы в инвестировании и поддержке перспективных технологических предпринимателей. Мы поговорили с его основателем и узнали об особенностях венчурного инвестирования.
Нурасыл Джарбасов, город — Астана, бизнесмен, основатель Astana Venture Club, @astanaventureclub
О себе
Я бизнесмен из реального сектора. Вместе с партнерами основал ряд компаний в судоходной, строительной и энергетической сферах. В венчурный бизнес пришел около пяти лет назад. Тогда я проходил учебу по программе MBA в бизнес-школе Назарбаев университета.
Активно инвестирую последние четыре года. В моем портфеле шесть компаний из сферы искусственного интеллекта и машинного обучения. Вкладываю в стартапы всего мира, вступая в синдикаты бизнес-ангелов.
О Astana Venture Club
Идея создания Astana Venture Club появилась во время встречи с СЕО Astana Hub Магжаном Мадиевым. Мы поняли, что в Алматы много бизнес-ангелов и развитая венчурная индустрия. В Астане этого не хватает. Тогда я уже занимался поиском потенциальных бизнес-ангелов из среды предпринимателей как глава казахстанского отделения международной организации инвесторов. Поэтому предложил Astana Hub объединить усилия. Мы делаем работу «в поле», а технопарк оказывает информационную поддержку и предоставляет площадку.
В Казахстане не хватает венчурных инвесторов. Сложилась такая ситуация: есть организации, которые поддерживают стартапы на самом раннем этапе и когда они уже достигнут успеха. Но между этими периодами тоже нужна поддержка. Мы станем необходимым элементом этой экосистемы.
Я верю, что, развивая культуру бизнес-ангельских инвестиций, мы можем повлиять на развитие всей стартап-экосистемы. Чем больше казахстанских бизнесменов и топ-менеджеров будут вкладываться в местные и международные проекты, тем лучше они будут понимать, как работает венчур. Разумные инвесторы — это люди, которые умеют задавать правильные вопросы, давать советы о пивоте, бизнес-модели или драйверах роста проекта.
Мы хотим, чтобы венчурное сообщество развивалось не только в Астане и Алматы, но и в регионах Казахстана. Для этого будем проводить открытые мероприятия, приглашать людей.
Об особенностях венчурного инвестирования
Компании из реального сектора растут линейно. Они увеличивают свою прибыль медленно, из года в год. Инвестиции в такие проекты считаются традиционными.
Венчур — это история про быстрое масштабирование и экспоненциальный рост. Венчурное инвестирование — это поиск проектов, которые смогут стать «Единорогом» — получить оценку в 1 миллиард долларов и выше. Найти такую компанию — удача. Но легко представить ситуацию, в которой стартап сначала оценили в 5 000 000 долларов, а через несколько лет — в 200 000 000 долларов. Это и есть венчурный проект.
Бывают случаи, когда какой-либо фонд хочет закрыть сделку на большую сумму и позволяет бизнес-ангелам стать ее частью. Тогда образуется синдикат инвесторов: например, 20 человек инвестируют по 25 000 долларов. А когда капитал профинансированного стартапа достигает сотен миллионов долларов, они продают свою долю и зарабатывают на этом.
Нельзя вложиться один раз и ждать, когда проект станет «Единорогом». Поэтому у бизнес-ангела должен быть портфель — 10-20 компаний, в которые он вложился. При этом не нужно все инвестиционные средства вкладывать в одно направление. Потому что венчур — это рискованная область, где можно потерять активы. Бизнес-ангелы объединяются в сообщества, чтобы минимизировать риски. А еще это позволяет организовать хороший Pipeline — воронку, по которой все хорошие проекты будут приходить к вам.
Недостаток венчурного инвестирования — низкая ликвидность. Быстро выйти из доли не получится, придется ждать следующего раунда инвестиций.
Как стать участником клуба
Мы готовы принять частные лица со свободными средствами для инвестирования. Исходим из среднего чека бизнес-ангела в составе синдиката — это 20 000-25 000 долларов. Не требуем вкладывать все средства сразу, но рассчитываем, что со временем в портфеле участника появится хотя бы два-три стартапа.
Astana Venture Club дает доступ к проектам мирового уровня из разных стран. Это его преимущество.
У нас есть определенный кодекс этики. Мы проводим анкетирование новых кандидатов. Ожидаем правдивых ответов, потому что проектам важно, чьи деньги они получают на будущее развитие. Если деньги «токсичные», то стартап может не поднять следующий раунд. Due Diligence со стороны основателей важен. Еще мы ждем, что участникам будет интересно заниматься венчурным инвестированием.
О планах
Планируем провести как минимум два потока «Школы бизнес-ангелов» до конца года. Подготовительная база — это важно.
В ближайшее время определим костяк бизнес-ангелов, благодаря которым будет развиваться вся экосистема.
А в глобальных планах — дать казахстанским инвесторам доступ ко всем мировым рынкам и проектам любого масштаба.